Il y a deux façons de vous connecter – une connexion «sécurisée» qui vous permet d'accéder aux renseignements sur les comptes de vos clients grâce à un code d'accès et un mot de passe uniques ET une connexion pour le marketing et le soutien aux ventes grâce à votre code de courtier/conseiller.

• Consulter les soldes de comptes, les valeurs au marché courantes et la répartition de l'actif.
• Consulter les montants de rachat de 10 % sans frais et le montant estimatif des frais de rachat et effectuer le suivi des parts arrivées à échéance.
• Consulter l'historique des transactions remontant jusqu'à cinq ans.
• Consulter, imprimer ou commander des duplicatas de reçus d’impôt pour cotisation à un REER, T3, T5 et autres documents fiscaux – immédiatement et en ligne.
• Consulter et imprimer les relevés des clients.
• Consulter InfoMack en ligne grâce à 32 outils adaptables qui vous permettront d'illustrer diverses stratégies de planification financière, de la plus simple à la plus complexe, de gérer votre clientèle et de dresser des rapports.
• Utiliser le Concepteur de portefeuilles Symétrie pour allier le meilleur de la répartition stratégique à vos conseils actifs afin d’offrir à vos clients une solution de placement optimale.
• Faire le suivi des actifs sous gestion et des commissions de suivi.
• Consulter les détails des PPA et PRS et les paiements FERR/FRV/FRRI.
• Consulter des renseignements sur les gains en capital et les distributions.
• Consulter des renseignements sur la répartition de l’actif des portefeuilles optimisés Keystone et STAR.

• Afficher la valeur actuelle des placements de vos clients.
• Consulter l'historique des opérations et les opérations en suspens.
• Consulter et imprimer les relevés de compte.
• Faire une demande de prêt pour REÉR ou soumettre votre demande de prêt préapprouvé en ligne, puis faire le suivi de votre prêt en temps réel.
• Consulter et imprimer une version en format PDF des rapports d'opérations réguliers.
• Consulter les détails des PPA et PRS, les paiements FERR/FRV/FRRI et les instructions sur les retenues salariales pour régimes collectifs.
• Consulter les renseignements sur les reçus de cotisation aux fins d'impôt - avec la possibilité de commander des duplicatas de reçus d'impôt.
• Consulter et imprimer la liste de fonds admissibles aux comptes MRS.
• Faire des choix de placement informés grâce à «Recherche de fonds».
• Accéder aux versions en format PDF des formulaires de demande MRS.

Une section d'AccèsConseiller vous est accessible sans code d'accès ni mot de passe. Il vous suffit de cliquer sur «Connexion marketing/soutien aux ventes seulement» et d'entrer votre code de courtier / conseiller pour accéder à des renseignements et à des auxiliaires de marketing et de vente. Vous avez accès à ce qui suit :

Produits et services
Tout ce que vous devez savoir au sujet de nos fonds communs de placement, de nos produits de dépôt et de prêt ainsi que de nos services.

Fonds d'investissement – Mackenzie propose plus de 100 fonds communs de placement dans chaque catégorie d'actif, ainsi que des produits de répartition stratégique de l'actif de pointe dans l'industrie et une gamme complète de fonds distincts. Les renseignements sur les fonds comprennent le prix, le rendement et un profil détaillé.

Produits de prêt – Renseignements sur les produits de prêt Mackenzie, y compris les prêts à l’investissement pour fonds communs de placement, et fonds distincts et les prêts pour REER.

Services – Renseignements sur nos services, y compris PartenairesCollectifs et le Programme pour clients privés Mackenzie.

Soutien aux ventes
Tout ce dont vous avez besoin pour aider vos clients à atteindre l'indépendance financière, dont :

Bibliothèque d'auxiliaires de marketing – Des centaines d'outils que vous pouvez utiliser en compagnie de vos clients accessibles grâce à un index facile à utiliser. Comprend des brochures, des formulaires de demande, des présentations en PowerPoint, des annonces à frais partagés et autres outils touchant tous les produits et services de Mackenzie et MRS

Mackenzie Express – Téléchargez nos mises à jour mensuelles des fonds Mackenzie les plus populaires

Le Professionnel Mackenzie – Offre aux conseillers une analyse et des commentaires exclusifs. Consultez la dernière édition, des articles rédigés spécialement pour notre site Web ou bien nos archives des éditions précédentes.

Calendrier des événements – Détails des réunions, conférences et autres événements Mackenzie et MRS à venir.

Centre multimédias – Notre bibliothèque de vidéos et de diaporamas tirés de présentations précédentes faites par des gestionnaires et autres membres de l'équipe Mackenzie/MRS.

Outils professionnels
Mackenzie et MRS sont engagées à accroître vos affaires auprès de vos clients et vous offrent toute une gamme d'outils pour y arriver.

Calculateurs – Le meilleur d'InfoMack est maintenant sur le Web, sous Outils de planification. Utilisez nos calculateurs financiers en ligne auprès de vos clients ou ajoutez-les à votre propre site Web. Ces outils comprennent le Calculateur et l'Illustrateur REÉR, le Planificateur de prêt pour REÉR, et des calculateurs de dépôts et de retraits réguliers, que vous pouvez présenter sur votre site Web ou diffuser par courriel pour recruter de nouveaux clients.

Guides – Notre section portant sur les Outils de planification comprend également des guides précieux dont, Pour des lendemains prospères – Régimes enregistrés d'épargne-retraite, Pour des lendemains prospères – Régimes enregistrés d'épargne-études, Votre plan successoral et Votre guide d'imposition.

Université Mackenzie
Cinq fois gagnante au Gala canadien du placement, visitez l'Université pour des détails sur des tournées prochaines de l'Université Mackenzie d'un bout à l'autre du pays.