Après avoir rencontré vos conseillers potentiels et vérifié leurs références, il est temps de prendre une décision. Les compétences et les qualifications d’un conseiller doivent être les principaux critères, suivies de la confiance et d’une communication franche. Au bout du compte, il est plus important d’obtenir de bons conseils que de se lier d’amitié.

Parcourez cette liste pour voir si vous estimez que la plupart des énoncés présentés ci-dessous s’appliquent aux conseillers que vous avez interviewés.

• Je me sens à l’aise avec ce conseiller.
• Je sens que je peux lui faire confiance pour qu’il fasse passer mes intérêts en premier.
• Je sens que je peux confier mes renseignements personnels à ce conseiller.
• Je sens que ce conseiller m’écoute.
• Je comprends la méthode de placement de ce conseiller et elle me met à l’aise.
• Je comprends le système de rémunération des services du conseiller.
• Les antécédents scolaires de ce conseiller sont excellents, il a de bonnes références et son parcours professionnel est sans taches.
• Le conseiller semble comprendre mes objectifs et mon attitude à l’égard du risque.
• Le conseiller adopte une attitude indépendante relativement à la sélection des produits de placement.
• Le conseiller travaille avec une vaste gamme de produits.
• Le conseiller est en mesure de fournir des conseils dans des domaines qui me sont nécessaires, par exemple en matière de gestion des dettes, de placement, d’assurances, de planification fiscale.